魔女と汽車-人間の魔女とエルフの弟子-

　今から２００年前人類が魔族を討伐したことをきっかけに起こった産業革命により、科学が発達し、魔法が衰退しつつある世界。そんな世界でマジックアイテムや魔導書の収集が趣味である魔女のマーガレットは港町で出会ったエルフの少女アイに弟子になりたいと懇願される。最初は断るマーガレットであったが、その熱量に押され、しぶしぶ彼女を弟子にする。その出来事をきっかけとしてマーガレットは運命の波にもまれていくこととなる。