「右へ行けば西国。左へ行けば京本能寺。」思い悩む明智光秀の前に突如人影が。そこに現れたのは、サプライズのため１日早く出立した織田信長だった。

　１５８２年６月２日未明の本能寺に居るはずの織田信長が居ない事に気付いた森蘭丸。寝床には置手紙。
『秀吉を驚かせるため先に出る。』
その頃、信長はまず明智光秀を驚かせるため福知山へ。その道中、目にしたもの。それは……。
今まさに主君を裏切ろうとする明智光秀の姿。それであった。