Necessary Evils ー 煤黒の猫 ー

文明が、世界を壊した。荒廃した大地。失われた歴史。争いに疲れた人々は残された命と共存するため、国境を失くし、自然と人々を別つ新たな文明、集結協和都市（クラスター）を築いた。

人知れず終焉を待つ黒い瞳の少年は、ある雪の夜、静寂を破った“その男”に連れ去られる。それは少年の知らない“過去”との出逢いだった。

交錯する残酷さと、やさしさに翻弄されながら、運命の歯車は次々と廻りはじめる。