魔法使いエディは卒業できない

魔女の元で修行を積み、一人前の魔法使いを目指している青年エディ。
ついに今日ようやく卒業試験の日を迎えたのだが、何度やっても魔法が成功しない。
しかし、彼は何やら企んでいるようで……

悠久の時を生きる年老いた魔女と人間の若い男が結婚する、異類婚姻譚のようなお話。
『オルロフ』シリーズ外伝その二。