【妄想神降臨】見習合成師カズ君のレアアイテム＆アトリエ探しは危険が一杯！　魅惑のテルファー編　

アイテム合成が趣味のカズ君は仲間のハイとゾークの三人でアイテム探し＆合成を続ける毎日。
ある日王子に誤ってタンサン毒水を飲ませた事でアトリエを没収される。
新たなアトリエ探しをするも運悪く人喰いオオカミの逃げ込んだ村に閉じ込められてしまう。
人に変装したオオカミに襲われ村人が徐々に数を減らしていく絶体絶命の大ピンチ。
奴は一体誰に変装したのか？　【人喰いオオカミ編】
ウッド爺・フォレーセス・洞窟守・ジョン・村長・村長代理・宿屋の夫婦・お客・隣人……
謎の少女・ドラコ編と魅惑のテルファー編
三編からなる主人公・カズの自分探しの旅。