午後九時、君は猫になる。

私、岸三波は午後九時に『猫』に変身してしまう。そんな中で出会ったロン毛のイケメン少年はーーークラスでは物静かなアイツだった！？

猫に変身してしまう原因を突き止めるべく、二人は奔走する。