真夜中の幻覚者《ハルシネイター》

　人の心を利用して精製される内界エネルギーが発明されてから六年、その技術は世界に広がっていた。
　一方で、新しいエネルギーは国際紛争やデモの引き金となり、ネットを中心に『幻覚者やアップセッターと名乗る人間世界を滅ぼそうと企んでいる』という終末思想に似た都市伝説が広がっていた。
　そんな内界エネルギー実用化に初めて成功した街、余里館市では残忍な連続殺人が発生し、ディザイアーと呼ばれる謎の幻覚剤が流行するなど不穏な空気に包まれていた。
　その街にすむ高校生の霧本薫はＭＥＳという、聞きなれない特殊な病気を発症してしまう。それは自分の心（内界）を外の世界に具現化させてしまうという病気で、それを発症した者は、内界エネルギーを精製する弊害要因となることから、ＢＯＭＥＳ（ＭＥＳ対策局）という組織によって抹殺されることになっていた。
運良くアップセッターと呼ばれる少女に命を助けられた霧本薫は、ＨＡＤＩＡというＭＥＳ発症者を保護する団体とともに、ＢＯＭＥＳや余里館市を騒がす猟奇殺人の犯人との戦いにその身を投じることとなる。