午前0時に連れ出して！

　16歳の夢見る少女ミラは、夜中に猫に変身するという秘密を抱えながら、平凡な毎日に退屈していた。ある日夜中に家を出ると、かっこいい茶トラ柄の猫に出会う。次第に茶トラに心を惹かれるミラ。しかし茶トラもミラと同じ秘密を抱えてた人間である事が分かり、猫になるのは北の魔女の呪いだと教えてもらう。2人は北の魔女に呪いを解いてもらうために、一緒に旅をする事に。　性格の不一致から喧嘩ばかりのちぐはぐな旅を続ける2人だが、果たして呪いを解くことができるのか。