無口な聖竜使いと魔法使い見習い

ルーネスタ王国にあるフィーリア魔法学院に通う魔法使い見習いであり、十三代目聖竜使いであるグレイスは、ある日父であるアドゥンを亡くしてしまう。
それを行ったのは〝聖竜殺しの魔女〟であり、魔女は中東の砂の国・マーレを根城にし、国の子供を捕えてしまう。
その中の子供である・ノインは聖竜使いであるグレイスに会いに行く為に自分の魔法を行使して、自分の国の現状をグレイスに伝える。
グレイスは〝魔女〟の存在に引っかかりを覚え、幼馴染で同じく学院生のエルダと一緒に魔女の討伐をする事を決意する。
しかしそこに待ちうけていたのは、残酷な事実だった……。