深志
上杉の進出は留まらず。
真田昌幸「深志（今の松本市）も上杉の手に落ちたぞ。」
春日信達「上杉の所に居ました小笠原長時の弟洞雪斎を深志に残る小笠原の旧臣が誘致し、木曽を追い出した……。」
真田昌幸「長時が信玄公に敗れ当地を去ってから２０年以上経っているにも関わらず。」
春日信達「それだけ心服させる事は難しいと言う事でありますね。」
真田昌幸「うむ。」
春日信達「ところで木曽は何をしていたのでありますか？」
真田昌幸「本貫地を守るのに手一杯なのであろう。」
春日信達「甲斐に諏訪。そして伊那谷の動向を気にしている？」
真田昌幸「それもあるが、それ以上に木曽が気にしているのは……。」
森長可の動向。
真田昌幸「これは曽根（昌世）から聞いた話なのだが、織田が武田領に攻め込んでいる最中
『進軍が早過ぎる。』
と注意されたんだそうな。」
春日信達「注意されるような事では無いでしょう。」
真田昌幸「故に注意された織田の家臣は、これを無視。更に進撃の速度を速めたと聞いている。」
春日信達「『横取りされてなるものか。』」
真田昌幸「その時、注意された人物の名を知っているか？」
春日信達「えっ！もしかして？」
森長可。
真田昌幸「そう。其方の主君である森長可様。その人である。森様は今、東美濃の内、かつて武田方にあった者共を駆逐するべく活動している。森様の戦い方は？」
春日信達「苛烈極まるものであります。」
真田昌幸「それが収まるのは？」
春日信達「森様が疲れた時であります。」
真田昌幸「森様が疲れるのは？」
春日信達「見た事がありません。」
真田昌幸「森様は木曽の事を？」
春日信達「敵と認識されています。」
真田昌幸「美濃を平らげた暁には？」
春日信達「勢いそのままに木曽谷に雪崩れ込むに決まっています。」
真田昌幸「木曽は深志の事を？」
春日信達「見ている余裕はありません。」
真田昌幸「その空白となった深志の地には多くの小笠原の旧臣が留まっている。そんな彼らの下に
『長時の弟を擁立したいと考えている。』
との打診が越後の国持大名上杉景勝からもたらされたら？」
春日信達「答えは１つしかありません。」
真田昌幸「それが今の状況と言う事になる。」
春日信達「しかし困りました。深志を上杉に押さえられてしまいますと森様との連絡が難しくなってしまいます。」
真田昌幸「三方から攻め込まれる恐れも出て来た。」
春日信達「景勝は深志には？」
真田昌幸「入ってはいない。」
春日信達「となると景勝の狙いは……。」
真田昌幸「私は深志への備えに集中する。春日は依田の支援を頼む。」
春日信達「わかりました。」
