Letter of midnight

魔力のないマンジュリナ。
まさかの起きてしまった戦争で 親戚のアンネが目の前で死んでしまう。
そこで放たれる大きな魔力。
昔にも同じことが起きたと 国の王に 陸軍の最終兵器になってくれないかと 頼まれてしまう。

そこには 町中で噂されていた王の息子レオ・エルメスになにやら迫られ……!?

繰り広げるゲリラ族との戦闘と 主人公と王子との関係が今 明かされる。