龍の背の上に都市を築いている世界で人外幼女と冒険する

大空を飛翔する一匹の龍――カルガの背の上に、都市を築いている世界。大空を飛ぶ龍の上以外には人間はおらず、周囲の空には圧倒的な力を持つ異形の化物――ゼノアが生息している。人間はゼノアの一部を食すことで化物ゼノアに擬態することで逃げ延びて暮らしている。

あるとき、化物ゼノア譲りの異能の力――命水を操る都市警邏の水陽タイチ（みずひ　たいち）は、都市の人数がいつの間にか一人増えていることに気付く。調査を進めるタイチは、人間に擬態した化物の幼女ノアが都市に侵入していることに気付く。タイチはノアからカルガ以外に別の龍が存在し、別の都市に生きている人がいることを知らされる。都市から逃げ出したかったタイチはノアと共にまだ見ぬ大空を飛ぶ龍へと冒険・旅することになる。

人外幼女と往く、断絶した龍同士を結ぶ冒険・バトルファンタジー