ザナク郎は、大魔王になりたいらしい、そんなことを聞いたらバウアーはザナク郎と友になるしかないだろう！
国立魔法学院 第九魔術学習施設 シャコガイルへ受験を受けに来たダイヤモンドブリザード、ラキオレヴィオン、バウアー・ボウダンロウ、リズ・アルベール四名は無事一次試験を突破した。
第二次試験である、「友情と青春の鬼ごっこ」が始まり、鬼である水上第九院シャコガイルの転移魔法 クラムノウレッジに怒りをあらわにする、ボウダンロウ・バウアー
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そこで一人の少年と出会う。
その少年は自身のことを 忘れ時の勇者またの名を 「〇〇〇〇〇」と魔王軍直下四天王 ザナークの息子、ザナク郎と名乗る。
その少年曰、少年とバウアーは今先ほど会ったばかりにもかかわらず、バウアーはその少年の存在を今しがた忘れ存在を忘却したそうだ。
そんな、ザナク郎とバウアーの元に第九魔術学習施設シャコガイル学長 最恐 水上第九院シャコガイルが現れる。
だがザナク郎によると、最恐と呼ばれる魔法使いにもかかわらず、そのシャコガイルは、ザナク郎の母忘れ時の勇者から受け継いだ、固有魔術「〇〇〇〇〇〇」によってザナク郎を認識できていなかったこと、つまり魔力探知の能力が低すぎることから目の前のシャコガイルは分身魔術によって作られたコピーらしい。
その分身体である水上第九院シャコガイルをザナク郎一行はザナク郎の忘却の魔術「〇〇〇〇〇〇」によって、撃退した。
だがその代償としてバウアー・ボウダンロウはザナク郎についての一切の記憶を抹消された。
今まで同様、バウアーはザナク郎の事を忘れてしまった、しかしザナク郎を孤独にはさせなかった。一つのおっぱいのような雲が二人の友情をつなぎとめた。
ザナク郎はバウアーの言葉に何も返せないでいた。そんなザナク郎を見かねたのか、バウアーは上にゆびをやりながら、
「おい、みろよ！あの雲おっぱいみたいじゃねえか、しかもただのおっぱいじゃねえぞ、Bカップだ。俺一番Bが好きなんだよ、なんかAだと小さすぎるしC以上だと、自分なんかでいいんですかって、乳めがけて叫びそうになっちまうだろ！だからよあの雲見て笑えよ、元気出せ！もしかしたらだけどよ、前世とかで俺たち会ったことあるんじゃねえか？お前見てると懐かしい感じがすんだ！だから、なんかお前とだったら仲良くなれる気がすんだ！俺」明るい声で荒々しくでも、それでも、この世の中で一番優しい声でバウアー・ボウダンロウは言った。
そんな声を聴いたザナク郎の赤く光る、魔人族特有のルビーのような緋色の目からこぼれたものは一筋の雫だった。
`` X ``雫
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そうか僕はずっとずっと一人ぼっちだったんだ。こんなに孤独だったんだなあ、とこの時初めてザナク郎は自身が孤独だったことを認識した。否、ザナク郎自身が今までずっと自身が孤独だったことを忘却していた。
「おい俺の話そんなに感動的だったか？笑わせるつもりだったんだけどな」照れながらバウアーは言った。
「お前はさ？なんで魔術師を目指す？別にただただ戦いがしたいからのような、野蛮な理由でも構わない、金が欲しいからのような下賤な理由でも構わない、復讐がしたいからのような非効率的な理由でも構わない、なあ聞かせてくれよザナク郎」さっきとは打って変わって真面目な顔で彼は聞いた。
「笑わないって約束してくれますか？」ザナク郎は少し恥ずかしそうに顔を背けながら言った。
「面白かったら笑わせろよ！それがダチってもんだろ、心配すんな、おまえが答えたら俺も答えてやる。」自信の胸をたたきながらバウアーは言った。
「僕大魔王になりたいんです！誰もかれもが恐れる、勇者すらも震え上がらせる、最高で最強で最低な大魔王に！」少し声を張り上げながら、ザナク郎は答えた。バウアーの顔を兜の隙間から見てみると何かをこらえている。これはまずいやっぱりか、ザナク郎はわかってはいたが恥ずかしい気持ちになった。
「アッハッハッハ‼すげえなお前やっぱだめだ、」少し俯きながらバウアーは言った。
「なにがですか？」怪訝そうザナク郎郎は言う。
「お前は俺とダチになれ！お前は今日から俺の友達 第三号 未来の大魔王 ザナク郎に決定した。今この瞬間な」とても低く大人っぽいバリトンボイスにも関わらず言っていることが、近所のガキ大将みたいで、思わずザナク郎は
「あっはっはっは、」
「笑ってんじゃねよ！名誉なことだぞ俺様のダチになるっていことは」
「すみませんでした、いいですねそれ！僕は、今からバウアーさんと友達です。」笑ってしまった。
「お前俺とダチになるからには絶対に大魔王になれよな、ちんけな人間共なんか絶滅させちまうような悪逆非道で邪知暴虐の最低な魔族にならねえと大魔王にはなれねえぞ」真剣な眼差しでバウアーは言った。
「ちんけな人間共ってバウアーさんも人間じゃないですか？」呆れたようにザナク郎は口をはさむ。
「俺はちんけじゃねえ、リムリルの神童だからな！俺は天才だからよ、人間を超えた大人間ってやつさ」胸を張ってバウアは言った。
「そういうば、バウアーさんは何で魔術師になりたいんですか？」
「おれはよ！故郷のリムリル村に一人、ダチがいてな、そいつと一緒にギルドを立ち上げようって計画があんだよ！お前みたいなちんけな大魔王をぶっ倒しちまうような、すんげーギルドにするってそいつと約束しちまったんだ、お前を倒したら家来にしてやるよ、ギルドの雑用係な」馬鹿にするようにバウアーは言った。
「大丈夫です。」続いてはザナク郎が自信満々に答える。
「なんでだよ？」
「だって僕バウアーさんなんかに負けませんから！」
「ヒュー、言うね！そう来なくっちゃな！ちんけな勇者なんかに俺がお前の魔王城にたどり着くまでに負けんじゃねえぞ」
「バウアーさんこそ雑魚魔王とかに負けないでくださいね！」二人の間には友情と競争心のヒバナが咲いた。
