チェンジ！　まお　⇔　ゆう

　醜悪な外見と体臭のため、人間たちから酷い差別を受けていたポイズン・トロルのスフィロは、偶然、心と身体を入れ替える魔法、チェンジ魔法を手に入れる。

　イケメンになればこの世の春を謳歌できる。

　そう思ったスフィロは、自分と同じように迫害を受けていた仲間を集め、『魔王』を自称し、爽やかイケメンと名高い勇者と、その相方である聖女をおびき寄せる。チェンジ魔法は成功し、スフィロは勇者と、仲間の魔獣デスワームは聖女と、それぞれ身体が入れ替わった。
　
　スフィロとデスワームはこの世の春を謳歌する旅へと出発するが、元の身体を取り戻そうと、勇者と聖女は二人についていくことを決めた。こうして、勇者（魔王）、魔王（勇者）、聖女（デスワーム）、デスワーム（聖女）の奇妙な旅が始まった。