7/11

06【Tips（Salesforce）】キューとグループにToDoを発行する

　思いついた順番に投稿しているので、いきなり初歩的な話をすることがある。ご容赦願いたい。

　Salesforceにはキューとグループがあり、所有者にこれらを割り当てることができる。

　今回はToDoの発行について述べたいと思う。

■グループにToDoを発行する

　グループメンバー全員に対して、メンバー分だけToDoが発行される。

　例えば、営業報告書をメンバー全員に提出してもらいたい場合などは、一度の操作で全員にToDoを発行できるため、便利である。

　イメージとしては、メールでメンバー全員をToに入れる感じである。

■キューにToDoを発行する

　キューに対し一つのToDoが発行される。

　例えば、クライアントから問い合わせがあったときに、メンバー間で共有するときに活用できる。先に説明したグループではメンバー「全員」が作業することに対し、問い合わせへの対応はメンバーのうち「誰か一人が行えばよい」ので、こういった場合はキューが適している。

　イメージとしては、共有アドレスにメールを送る感じである。

　キューとグループの設定はSalesforceの管理者画面から設定可能だ。

　なお、キューとグループはPardotにも同期できるが、完了アクションからキューやグループにToDoを発行することはできない（どうにかならないだろうか）。

　Pardotのアクティビティに合わせてキューやグループにToDoを発行したい場合は別途Salesforceでフローなどを利用する必要がある。

最近、全然記事が書き溜められていないうえに、残業・寝不足でドライアイが酷く、プライベートで液晶が見られない事態になってきました。