世界で二番目の魔法使い

　凶悪な魔物が跋扈する人外魔境の地の片隅にあるとある隠れ里。
　フェリックス（フェル）・トリスタンは幼馴染の少女アンリとともに二人きりで暮らしていた。
　毎日のように魔物に襲われる環境で生き抜くため、お互い鍛え合い勝負を重ねる二人だったが、フェルは一度としてアンリに勝てたことがなかった。
　9999回目の負けを刻んだ日、アンリはフェルに"外"へ出る事を告げる。
　外へ繋がる"帰らずの谷"には強大な竜がいた。アンリの足手まといになることを避けるため、フェルはアンリに付いていくことを断念する。

　アンリと同じくらい強くなったら自分もまた"外"に出ることを誓ったフェルに、アンリは再戦を約束して里を去った。

　それから一年。一年前のアンリ以上の域に達したことを確信したフェルは帰らずの谷に向かう。

　激闘の末なんとか竜に勝ったフェルだったが、自らの未熟さを痛感していた。
　この広い"外"には自分やアンリより強い者がたくさんいる。
　そう肝に銘じて、彼はアンリを探す旅を始めた。

　彼は知らない。アンリが世界最強の魔法使いになっていることを。そして、彼女に比肩しうる彼は実質的に世界で二番目に強い魔法使いであることを。