「筋肉で女装を諦めた元女装男子」と「天性の女装男子」が死ぬ気で初恋を取り戻す話

　女装専門のメイクサロンでアルバイトをする葛西大河。女性になりたいとサロンにやってくる「彼女」たちにメイクをするが、そんな大河の元に中学の後輩だった男の子・カオルがやって来る。
　大河が働いていると知らずに、うっかり店に来てしまったのか、思いがけない再会に焦ってしまう大河。だが、カオルはどうしても大河にメイクをしてもらいたい理由があった。