魔女の子、男の娘。

魔女見習いのハルピィは、世界を旅することを夢見る、鳥と爬虫の特徴を、わずか併せ持つ亜人である。

母の無知により、女児として育てられたハルピィだが、十三にして、男である可能性を示唆される。

男でも魔女になれるの？
破門されたりしない？
っていうか結局性別どっちよ？

なんてことを考え悩んでいたある日。
はるか昔に絶滅したはずの人狼を名乗る少女と出会い…。