魔人レオンと空飛ぶ都市

不思議な力を持つ人間・〝魔人〟が存在する世界。魔力を制御しきれず自我を失った悪の魔人、〝異魔人〟がかつて世界を破滅させようとして以来、魔人たちが異魔人へと堕ちた者たちを討伐し、世界の治安を守り続けていた。
　魔人レオン・シェルシエールはある日、同じ魔人たちの住む里・ガイア出身のリコフォスと共に異魔人討伐のために、異魔人の目撃された山まで赴く。ところがそこで出くわしたのは異魔人ではなく、もう一つの魔人の里・サタン出身の魔人、グリーディであった。
　レオンたちを襲ってくるグリーディをどうにか撃退。グリーディは山の中の工場で秘密裏に何かの研究をしていたことを知る。しかも他にも仲間がいた可能性も。
　事の真相を知るため、レオンたちは工場内に残されていた手掛かりから大空に浮かぶ大都市パラディへ向かう。その道中、運び屋をやっている人間の少女ナキと出会う。