アメノワカヒコは精霊界の皇帝の息子だが、いろいろややこしいので現代日本にいく。

　古代日本、精霊達は鳥の姿になり精霊界と日本を自由に往来出来た。
　ある日、日本の高天原（たかまがはら）で一人の姫が精霊達の皇帝・翔翼(しょうよく)との間に出来た男の子を出産した。それは禁じられた出産であり、孤独な命がけの行為だった。
　難産のために母親は死んだ。その直後、翔翼と彼の高天原での友人・オモイカネが現れる。生まれたばかりの赤子はアメノワカヒコ、通称ワカヒコと名づけられ、オモイカネに引きとられて高天原で育てられることになった。
　若者にまで育ったワカヒコの運命は、オモイカネから命じられた役目で大きく変わり始める。それは、高天原に逆らう中つ国の王、オオクニヌシの元へスパイとして派遣されるというものだった。オオクニヌシの息子・アヂスキとワカヒコは外見が瓜二つなのが選ばれた理由だ。アヂスキは高天原で捕虜となっているので、彼になりすまして脱出をよそおう段取りが進められた。
　いざ面会すると、オオクニヌシは一目でワカヒコを偽者と見破った。両者は共に武装していた。