第３話「上田原の戦い」
天文17年２月１日、晴信は北信濃向けて進軍を開始した。しかし、そのためには猛吹雪の中、険しい大門峠を越えなければならず、武田軍は多大な兵員と武器・糧秣を失ってしまう。
「むう、かなり遅れてしまったわ。」
武田軍が上田原に着いた頃には、とっくに村上軍は布陣を終えていた。
「武田軍が現れました！」
「おお！晴信め、やっと来たか！」
村上本陣に武田軍出現の報が届く。それを受けた義清はほくそ笑んだ。
（長旅と慣れぬ大雪で奴らは疲れきっておるであろう。この戦、もらったわ！）
２月14日、両者は激突した。
「ゆけ！村上なんぞ蹴散らしてしまえ！」
武田軍先鋒の板垣隊が攻撃をしかける。
「うおおお！わしは板垣駿河守信方じゃ！死にたい奴はかかってこい！」
信方は村上兵をバッサバッサと愛槍でなぎ倒して行く。しかし、合戦は集団で行うものだ。個人の力では限界がある。やがて、長旅の疲れのせいで士気の低い武田軍は押されていく。
「くっ！まだだ！押し返せ！」
信方が必死に叫ぶが、逃げる兵が後を絶たない。
「いかん！甘利、板垣隊を救援せよ！」
「ハッ！」
板垣隊の崩壊を防ぐため、晴信は甘利虎泰を救援に向かわせる。
「爺、死なんでくれよ‥‥！」
「板垣殿！救援に‥‥！うっ‥‥！」
救援に駆けつけた虎泰の見たもの、それは地に横たわる無惨な信方の姿であった。
「間に合わなかったか‥‥！」
長年一緒に戦ってきた戦友の死に涙を流す虎泰。しかし、ここは戦場だ。嘆き悲しむ暇はない。気がつけば甘利隊は村上の大軍に囲まれていた。
「くそ‥‥！退け！」
虎泰は撤退を指示した。しかしその時、無数の矢が虎泰を襲った。
「うぐっ‥‥！」
大量の矢を受けた虎泰は力なくその場に倒れた。
「板垣信方様・甘利虎泰様、討ち死に！」
「な‥‥！」
本陣にて重臣二人の死を聞いた晴信は驚きを隠せなかった。
「わしのせいか！わしが二人を死なせてしまったのか‥‥！」
ようやく晴信は、自分が連戦連勝に驕り、傲慢になっていたことに気づいた。
「もしや爺はそのことを気づかせるために死んだのか‥‥！」
信方・虎泰の他にも、初鹿野伝右衛門、才間河内守など多くの重臣が討ち死に。上田原の戦いは武田軍の大敗という結果に終わった。
