少女人魚ブリュンヒルデよ、海上で平和の歌をうたえ　

　海軍司令官のジークフリート・アドルフは戦争後、生き残った仲間と共に故郷への帰路へついていた。舟がローレライ岩付近に辿り着いた時、人魚たちの歌声が聞こえてくる。
　歌声に翻弄され、次々と海へ飛び込む船員たち。
　ジークフリートの旧友のアルベリヒの命令で、残された船員たちは銃で人魚を撃ち殺していく。
　船の中で、船員たちが人魚戦で勝利の飲み会をしている中、甲板で佇んでいたジークフリートは、足の不自由な妹・リリューシュカそっくりの人魚の少女・ブリュンヒルデが海で瀕死状態となっているのを発見し、彼女を助け、自室で匿う。
その後、ブリュンヒルデの歌に心打たれたアルベリヒと部下の少年兵・ブレンと共に、別の人魚の群れを見つけ、その中へブリュンヒルデを返そうと決める。