子人狼と幼馴染たち

人狼の子供イシュは母親を探して迷子になりますが、人魚の王女ライラとハーピーの王子バルザと友達になります。二人の国はそれぞれの母が女王の一つの国です。ライラは努力家ですがまだ泳ぎが上手くありません。ライラの母はもうひとりの女王を心配しています。バルザは母親を疑い、干渉をしすぎてくるのを厭うようになっています。バルザは母の悪行を知り次の王として、母と対決すると決めます。