関東における
私（武田勝頼）「関東の情勢はどうなっている？」
内藤昌豊「今年。謙信は二度に渡り関東に入って来ました。一度目の目的は上野南東部の由良成繁を倒す事と武蔵に残された上杉最後の拠点である羽生城の窮乏に対応するため。二度目は下総の関宿城からの救援要請に応じるためでありました。この遠征で謙信が得た成果は、由良の攻略に失敗。羽生城と関宿城は陥落するなど何１つとしてありませんでした。」
私（武田勝頼）「全て失敗に終わった？」
内藤昌豊「はい。」
私（武田勝頼）「その後、謙信に翳りは？」
真田信綱「いえ。沼田の様子を見る限り、兵の損耗は見られませんでした。」
馬場信春「越中での様子を聞く限りあり得ません。」
私（武田勝頼）「では何故失敗したんだ？」
内藤昌豊「由良につきましては居城である金山城が堅固であるため、当初から攻略を想定していなかったのでは無いか？その代わりに周囲の城砦を荒らす事により、健在ぶりを示す事が目的であったのではないか？と。」
私（武田勝頼）「羽生はそうはいかないだろう？」
内藤昌豊「はい。あそこを失いますと武蔵への入口を失う事になりますので。」
私（武田勝頼）「兵の損耗が見られないと言う事は、謙信自身が負けたわけでは無い？」
内藤昌豊「はい。」
私（武田勝頼）「北条側は？」
内藤昌豊「同様であります。」
私（武田勝頼）「となると両者は軍事衝突には発展していない？」
内藤昌豊「はい。」
私（武田勝頼）「それでも羽生城が落ちてしまったのは？」
内藤昌豊「謙信が羽生城に辿り着く事が出来ませんでした。川の増水に阻まれてしまったそうであります。川の増水ではありませんが関宿城でも北条といくさをしていません。理由は集まるべき関東の諸将が来なかったからであります。
これを見て私が思う事を述べますと、謙信は関東に関心を持っていないのでは無いか？と見ています。そうで無ければわざわざ多額の費用を使い関東に入り、北条と一戦を交えること無く帰る。それも救援要請を出して来た者を助けようともせず。などと言った行為をする事はあり得ませんので。」
私（武田勝頼）「関東における上杉の勢力圏は？」
内藤昌豊「流動的な場所は幾つかありますが、謙信が確実に押さえる事が出来ているのは上野の北東部に限定されているのが実情であります。彼の目は越中。そして更に西であります。」
私（武田勝頼）「ならば尚の事、氏政からの和睦要請を断る理由は無いと思うのだが……。」
跡部勝資「仰せの通りであります。」
私（武田勝頼）「謙信が拒む理由がほかにもあるかもしれない……。」
