悪い方
私（武田勝頼）「良い方の話はわかった。感謝します。」
跡部勝資「ありがとうございます。」
私（武田勝頼）「それで悪い方の話はどのような？」
跡部勝資「これは皆を集めた方が宜しいかと……。」
私（武田勝頼）「（話を聞いて）そうだな。しかし皆を集めても解決しない問題かもしれないな。」
跡部勝資「はい。」
躑躅ヶ崎館に常駐する長坂釣閑斎に跡部勝資。それに領内各地を管轄する馬場信春に山県昌景。同じく内藤昌豊に高坂昌信。そして今回は信濃国上田及び上野国吾妻の真田信綱も招集した武田勝頼は、跡部勝資の働きにより上杉との和睦が結ばれる運びになった事。将軍足利義昭を救うべく上杉謙信自らが京に向け兵を進める事を伝えた後……。
私（武田勝頼）「『上杉謙信は関東を棄てる事は出来ない。』
と言って来よった。」
内藤昌豊「上杉はうちとの和睦に同意しているのでありますね？」
跡部勝資「先程殿が仰った通りであります。」
内藤昌豊「北陸を進み上洛を目指す事も表明したのでありますよね？」
跡部勝資「はい。」
内藤昌豊「その交換条件に関東を差し出したのではありませんよね？」
真田信綱「確か上杉と北条の同盟が崩れた原因の１つが土地の問題であったと記憶していますが……。」
武田信玄が駿河を侵攻した際、武田家に同盟破棄を突き付けた北条氏康は上杉謙信と接近。同盟を締結するも上杉謙信による
『山内上杉の領土（主に武蔵地域）を返還せよ。』
の要求に対し、既に領国化を完成していた氏康はこれを拒絶。同盟は機能する事無く終焉を迎えたのでありました。
跡部勝資「もしそうでありましたら和議の話を進める事はありません。その前に持ち帰り、殿に皆様の招集を願い出た上で協議します。」
私（武田勝頼）「同じ事は高坂の北信濃並びに馬場の飛騨越中も同様である。」
馬場信春「……そうなりますと謙信と共闘している佐竹や佐野。更には里見の事を気にしているのか？」
跡部勝資「全く無いとは言えないと思います。今、謙信が関東を放棄した瞬間。氏政がどのような行動に打って出るか目に見えていますので。」
内藤昌豊「しかし現実問題。ここ数年、謙信は上野。入っても下野の入口にある唐沢山までしか兵を動かす事が出来てはおらぬ。」
長坂釣閑斎「安房の里見に至っては、うちと北条の同盟が復活してからも里見はうちと手切れをする事が出来ない状況にある。」
真田信綱「謙信が関東を意識しているとは到底思えませぬ。」
山県昌景「試しに沼田を狙ってみるか？」
真田信綱「流石に（越後からの入口にある）あそこを狙ったら謙信も許さないでしょう。」
高坂昌信「其方ら謙信と和睦する事を忘れてはいないだろうな？そうなりますと……。」
