神仙百鬼夜行

山谷に隔てられた秘境・水無村に、一人の青年がやって来た。才蔵(さいぞう)と名乗るその男は、時の帝よりある重大な使命を負わせられていた。一方、水無村で出会った少女・燕(つばめ)をはじめ、村の人々と交流するうちに、彼の心は次第にほだされていく。そんな時、山一つ向こうの国守・弾正(だんじょう)が、水無村への進軍を企てているという噂が耳に入った。恩を感じる村人のために、彼は戦うことを決意する。