暁の朝～10年後の帰郷と再会を求めて～

　人間の脳にチップを埋め込むことで、魔力を知覚・使用できる技術が開発された時代。
　野原暁は魔力の源である物質（新物質）のアレルギーを発症し、魔力が除外された街（保護区）に隔離され、投薬を条件に汚れ仕事をしていた。

　そんなある日、暁は魔力開発の第一人者である宮内記（みやうちしるし）から、新物質アレルギーの症状を劇的に改善する試験薬を条件つきで渡される。その条件とは魔術開発特区に常駐し、宮内記の娘を護衛することだった。

　暁はエージェントとなり、10年ぶりに故郷である魔術開発特区に戻る。
　そしてシングルマザーとして自分を育ててくれた母と、両想いだった幼馴染の少女の安否を求める。
　しかし……