阿笠博士が珍しく庭の掃除をしていると、
「ぎゃああああああ！」
と、大きな悲鳴をあげた。
その悲鳴を学校帰りにたまたま通り掛かった綾が聞き付け、阿笠邸に入って来た。
「どうかしましたか？」
「ひ、人が、人が死んでるんじゃ！」
と、幽霊でも見た様な顔で、茂みを指差す阿笠。仏さんが茂みに隠れている様に横たわっている。
「お爺さん、警察に電話して下さい。」
「よし分かった。」
と、家の中に入って行った。
「歳じゃないぞい！」
と、文句を言いながら。

日も暮れ掛かった頃、灰原は倉庫が立ち並ぶ港にいた。
ヒットマンを待って・・・。
（んっ、誰か来た！？）
人の気配を感じた灰原は、鞄を置いて素早く身を隠した。
するとその鞄に近寄る人影。
その人影は辺りを見回すと鞄を拾った。
奴がヒットマンに違いない。
灰原はそう思って、蝶ネクタイ型変声機を取り出した。
「お前がヒットマンか？」
その言葉は、変声機で新一の声になっていた。
「残念だが、お前の逃げ道は無い。」
その言葉に、ヒットマンと思われる男は、辺りを見回す。
「工藤 新一か。何処にいる？」
ヒットマンは問うが、答えは返って来ない。その代わりに、灰原が姿を現した。
「江戸川君は無事かしら？」
「その声は電話の餓鬼だな？」
その問いに頷く灰原。
ヒットマンはその灰原に、コナンが無事である事を伝える。
「無事で良かったわ。
所で、私が隠した女性を殺したのって貴方かしら？」
「ああ。」
「あの人、手掛りを残していたわ。」
「何？」
「貴方の袖のボタン、左にはあるのに、右には無い・・・。あの人がボタンを握っていたわ。その袖のボタンをね。」
その言葉に、ヒットマンは袖を触ってみせる。
「！？」
「ついでに言っておくと、そのボタンはまだ被害者の手の中よ。
それより、早く江戸川君を解放してくれない？」
「それは出来ない。」
ヒットマンはそう言って、懐から拳銃を取り出した。
「何故なら、あの餓鬼には死んで貰うからだ。」
そう言って、横の倉庫の扉を開けるヒットマン。
「ついでだ、お前にもこいつと一緒に死んで貰う。こっちへ来い。」
灰原は両手をあげ、ヒットマンの前にやって来た。
（灰原！？）
灰原は、猿ぐつわをされ、両手、両足をしっかり縛られたコナンを倉庫の中に見付けた。
カチャッ
──銃口が灰原の頭に触れる。
「中に入れ。」
と、ヒットマン。
灰原はヒットマンに従い、倉庫に入って行く。
「コナンとか言ったか。
お前は俺が人を殺す所を見た。だから死んで貰う。
そしてお前・・・。」
と、灰原に銃口を向ける。
「灰原 哀。」
「お前は真実を知った。だから死んで貰う。」
コナン、灰原超ピーンチ！
その時突然、新一の声が聞こえて来た。
「俺の前で人殺しか？ヒットマン・・・いや、加山（かやま） 充（みつる）さん。」
しかしその声は、灰原の変声機では無かった。
そしてその声の主が顔を見せた。
「くっ、工藤 新一！？
（録音テープじゃなかったのか！？）」
と、驚く加山。
「そう言えばあんた、杯戸町で男性と話していたな。大方、被害者・・・──一ノ瀬 三樹の殺害についての依頼か何かだろ？」
「み、見ていたのか！？」
「いや、被害者の事辿っていたら、そう言う情報が得られただけだ。」
と、自慢気に言う新一。
「そうそう、あんたが殺した一ノ瀬 三樹が、俺の家の隣の阿笠邸で発見されたぜ。」
「見付かったのか。
まあ良い。俺には捕まらない自信があるからな。」
加山がそう言うと、加山の背後に数十人の警官が配置された。
「子供達を解放して貰おうか？」
すると加山、倉庫の中に入り、コナンと灰原を抱え、銃を付きつけて出て来た。
「動くとこいつらを殺す。」
その言葉に動きを封じられた新一と警官隊。
その時、灰原が加山に麻酔銃を撃った。
加山は一瞬で眠り、倒れてしまった。
こうして、コナンと灰原は解放され、ヒットマンこと加山 充は逮捕された。
めでたしで・・・ある。
因みに、この新一は、綾が変装した姿だと言う事が後に解った。