ノースサウス　あるいは恋に変わる肉の内なる刀の力

中学生が刀を持って殺し合う世――

井遠憂樹（いとお・ゆうき）はパトロール中に敵対する中学校の櫟潟蛟希（くぬぎがた・みずき）と出会う。
彼女の剣で斬殺される憂樹。
しかしなぜか彼はよみがえり、そして恋に落ちた。
蛟希もまた憂樹を「運命の人」と意識しはじめる。

敵味方に分かれたふたりの恋がやがて最終戦争を引き起こし、この世界の秘密を明らかにする。